Двое дознавателей из тайной полиции обнаруживают тайную алхимическую лабораторию и решают проверить действие волшебных пилюль, найденных в чемодане. Они натыкаются на странные инструкции и баночки с загадочными надписями, но не уверены, действуют ли они вообще. В конце концов, они решают проверить на бродячем псе.